Episodio 52 (Filler): La Principessa Tsunade
Mentre Naruto conosce Jiraiya, un’altro membro dei tre ninja Supremi fa la sua comparsa al Villaggio: Tsunade. La kunoichi si imbatte proprio nel suo vecchio compagno Jiraiya e il suo nuovo allievo Naruto, che la vede per la prima volta.

Episodio 53 (Filler): Il Supremo
Una figura del tutto insolita fa la sua comparsa a Konoha: si tratta di Junior, un alieno proveniente dal pianeta Namecc. Mentre il namecciano si allena fuori dal villaggio, il Supremo, parte buona della sua persona, lo convince a dare una mano agli abitanti di Konoha nella ricostruzione. Tra le vie del centro si può notare anche il piccolo Gohan, anch’egli figlio di Goku.

Episodio 54 (Filler): Tempo di Vacanze!
Molti combattenti lasciano il villaggio, chi per andare ad allenarsi, chi per non tornare più. Temari, rimasta al villaggio, fatica a scordare le terribili esperienze della guerra, ma viene aiutata da un certo L...

Episodio 55: Ricominciano gli Scontri!
Mentre Rock Lee impazza per il Villaggio in cerca di Scar, il Colonnello Mustang compare al Villaggio, corteggiando spudoratamente Temari, che evidentemente non ricambia. Gli incontri ripartono.

Episodio 56: Lo Shin Clan.
Mentre Naruto cerca Jiraiya per il villaggio, scopre la sede di un nuovo clan, lo Shin Clan. Il capoclan, Kaioshin, sembra essere pacifico e non intenzionato a scatenare un’altra guerra. Intanto Rock Lee incontra Gai, il suo vecchio maestro tornato al Villaggio dopo tanto tempo.

Episodio 57 (Filler): Vendetta!
Cooler, accecato dalla rabbia, vaga per Konoha in cerca del suo avversario Junior, che l’ha sonoramente battuto durante un incontro. L’alieno trova il namecciano, che però sparisce poco dopo per andare ad allenarsi sulle montagne. Cooler incontra poi un tizio che porta una gigantesca spada sulle spalle, Gatsu.

Episodio 58 (Filler): Battaglia al chiaro di luna.
Nella piazza del Villaggio si incontrano, casualmente, Cooler, Gatsu e il Colonnello Mustang. I tre, tutti molto aggressivi, stanno per dare il via ad una vera e propria battaglia quando da un tetto sbuca Naruto con una cinquantina di copie, correndo come un matto e disperdendo i tre guerrieri.

Episodio 59 (Filler): Mmh... Dango!
Dopo gli ultimi incontri, nuovi combattenti passeggiano tranquilli. Ma come al solito, Naruto non è tra loro. Dopo una breve fuga da un negozio, il ninja si scontra con Kiba, un suo coetaneo, e il suo cane Akamaru. Dopo un rapido saluto, Kiba decide di seguire Naruto. Kaioshin segue a sua volta il ninja, per motivi solo a lui conosciuti.

Episodio 60 (Filler): Due nuove comparse.
Mentre Naruto riesce a seminare i suoi inseguitori, un certo Kurapica incontra Lady Tsunade, leggermente brilla per aver festeggiato la vittoria degli ultimi incontri... Anche Shikamaru, promessa del Clan Nara, si aggira per il villaggio.

Episodio 61: A volte ritornano!
Dopo un periodo di pace, ecco che qualcosa torna a turbare la vita a Konoha... L’androide Cell è tornato a seminare il terrore fra la gente. Mentre il mostro divora un innocente lavoratore, Zabuza e Gatsu decidono di combattere assieme, visto che le loro armi sono simili, entrambe enormi.

Episodio 62: Cell vs. Naruto!
Cell continua a seminare il panico nella piazza di Konoha, quando viene interrotto dal ninja più imprevedibile, Naruto. Mentre i due si scontrano, alcuni guerrieri assistono alla scena, senza intervenire. Naruto viene pesantemente insultato dall’androide, che si accorge di aver fatto qualcosa di sbagliato...

Episodio 63: Il bambino della Volpe.
Naruto, toccato nel profondo dall’insulto di Cell, scatena la forza della Volpe. Proprio quando sta per lanciare il colpo finale, Rock Lee interviene fermando il giovane ninja. Cell tenta di finire Naruto, ma viene fermato da Zabuza e Gatsu, che lo cacciano via.

Episodio 64 (Filler): Una sinistra alleanza.
L'androide Cell decide di sfogarsi attaccando alcuni uomini al villaggio; il suo temperamento non passa inosservato a Freezer, che osserva con interesse lo svolgersi della battaglia. La lotta lo convince che Cell è identico a lui, e gli propone un'alleanza. Dopo qualche momento di riflessione Cell, nella sua malvagità, decide di accettare. Nel frattempo , dopo tanti anni il Maestro Jiraya torna a Konoha! La sua presenza non passa inosservata, soprattutto per lo stato dei suoi vestiti. Come d'abitudine, si reca nel suo locale preferito, naturalmente adiacente ai bagni delle ragazze.

Episodio 65: Allenamento... Lento!
Per dimenticare i dissapori con Rock Lee, Naruto decide di patecipare all'allenamento con i gusci di tartaruga proposto da Kaioshin, capo dello Shin Clan. Dopo un inizio difficoltoso, Naruto può continuare ad allenarsi girando per il villaggio alla ricerca del Dio insieme a Goku, entrambi col pesantissimo guscio sulla schiena. Dopo un'estenuante corsa, Naruto riesce finalmente ad acchiappare Shin, completando cosi il suo allenamento.

Episodio 66: La metamorfosi:
Cell è nuovamente tornato e ha dato sfogo alla sua rabbia uccidendo tutte le persone presenti e non solo; è finalmente riuscito a cambiare corpo, diventando così più potente di prima.

Episodio 67: Scontro a senso unico.
Nonostante i continui attacchi del Dio Kaioshin e del sayan Son Goku, Cell diventato ora più forte riesce ad avere la meglio sui due, grazie all'infinita energia rubata agli esseri umani. I due guerrieri sono sfiniti, incapaci di reagire. Gli unici in grado di fermarlo sono i due giudici, che compaiono per placare l'androide. Mentre Rock Lee si dirige all'ospedale per accompagnare Kaioshin, l'Alchimista Scar, mette a tacere l'androide.

Episodio 68: Giustizia è fatta!
Anche dopo essere uscito male dalla battaglia contro l'Alchimista, Cell non può fare a meno di notare la presenza di alcuni androidi: Super 17, C18 e C13. Il clan formato dagli androidi dà dei problemi al clan Kagemane, distruggendo il loro edificio principale.

Episodio 69: Ritorno alla tranquillità.
Cell sembra essersi ritirato, la tranquillità è tornata al villaggio; un ragazzino di nome Killua cammina baldanzoso nella piazza, seguito a debita distanza da Kurapica, contento di essere finalmente diventato genin. Si possono notare i mebri dello Shin Clan che si allenano con il loro capo, tornato dall'ospedale e, più in là, Shikamaru e Jiraya che fanno degli acquisti non proprio tranquilli...

Episodio 70 (Filler): Il Torneo del Kuma No Clan!
Il Kuma no Clan sembra tornare alla riscossa, infatti al villaggio sono comparsi dappertutto dei volantini che annunciano l'inizio di un nuovo torneo, dove i membri del Clan, capitanati da Temari, sfideranno chiunque sia abbastanza forte da arrivare a loro. In molti si iscrivono, tra essi spiccano Naruto, desideroso di battersi con la sua amica Temari; Goku, ora diventato più forte grazie agli insegnamenti di Kaioshin; Hinata Hyuga, una ragazzina da poco diventata Genin, erede del glorioso Clan Hyuga; Gaara, tornato a farsi vedere dopo un lungo periodo di assenza, così come Kimimaro. Si preannuncia un torneo molto combattuto. Chi vincerà?

Episodio 71 (Filler): Junior vincitore!
La finale del torneo che vede Temari misurarsi con lo sfidante Junior, è combattutissima, ma alla fine è il namecciano ad avere la meglio, sotto gli occhi di un attonito pubblico. Nel frattempo Goku, Kaioshin e Vegeta, ormai eliminati dal torneo, si allenano duramente.

Episodio 72 (Filler): Naruto, come va?
Un’altra pigra giornata si consuma a Konoha... E a quanto pare molti combattenti hanno deciso di far visita a Naruto. Infatti Goku, Kurapica, Kaioshin, Vegeta e Shikamaru si ritrovano, ironia della sorte, a casa del giovane ninja che, infastidito da quest’improvvisa irruzione, scatena una rissa tra tutti i presenti.

Episodio 73: La malattia di Goku
In seguito ai pesanti allenamenti per aumentare la sua forza, Goku contrae improvvisamente una grave malattia, venendo subito ricoverato all’ospedale del Villaggio. Le sue condizioni sono molto gravi, tanto che molti combattenti vanno a trovarlo, primo fra tutti il capoclan Kaioshin.

Episodio 74: Destino?
Mentre Goku è ricoverato all’ospedale, alle porte di Konoha si presenta una vecchia conoscenza dei combattenti del villaggio: Pegasus è tornato dal suo lungo allenamento, anche se è solo di passaggio. Nel frattempo Naruto, sulla strada dell’ospedale, incrocia un altro volto conosciuto: Temari. Due dei combattenti più forti, stretti da un legame particolare, sono tornati. Starà per succedere qualcosa?

Episodio 75: Incontro all'ospedale.
Naruto e Temari, dopo essersi “incontrati”, si accorgono che Hinata, capitata lì per caso, è inciampata dopo aver notato che Naruto la stava osservando, per poi svenire. I due decidono di portarla all’ospedale usando il ventaglio della ninja come mezzo di trasporto, ma Naruto non è gradito sul mezzo di trasporto, finendo per essere buttato giù da Temari , che arriverà prima del ninja. Nel frattempo, i componenti dello Shin Clan, radunati nella stanza di Goku, vengono raggiunti da Pegasus.

Episodio 76: Entrata Trionfale!
Naruto, ormai deciso a vendicarsi di Temari, è giunto all’ospedale. Cercando di cogliere la ninja di Suna di sorpresa, fa un’entrata dinamica dalla finestra dell’ospedale, sbagliando però stanza. La stanza è quella di Goku, dove sono riuniti tutti i membri del suo clan, ora caduti in un silenzio generale dopo l’entrata del ninja. Pegasus, fino a quel momento abbastanza confuso sugli ultimi avvenimenti, ritrova la gioia nel rivedere il suo vecchio amico.

Episodio 77: Kuma + KagemaneAlla sede del Kuma fa la sua comparsa Shikamaru, che propone un’alleanza tra il Kuma no Clan e il Kagemane Clan, ormai in declino. Junior, Kiba e Zabuza decidono di cercare Temari, la loro capoclan, per parlare dopo tanto tempo di assenza. Nel frattempo, Shin incontra Temari che, in un’altra stanza dell’ospedale, tiene d’occhio Hinata, ancora svenuta. Dopo un po’ tutte le persone presenti confluiscono nella stanza di Hinata: Junior, Kiba, Zabuza, Shin e Naruto, seguito da Pegasus, si ritrovano nella stessa stanza. Alla vista del Cavaliere, Temari è colta da un’enorme emozione, gettandosi tra le sue braccia. Il destino e le coincidenze li hanno fatti incontrare nuovamente.

Episodio 78: La calma prima della tempesta.
La vita trascorre tranquilla al villaggio, ma qualcosa sta per accadere. Molti combattenti tornano a farsi vedere in giro, tra cui Itachi e Kakashi, che fonda un nuovo Clan. Il Kagemane Clan, invece, si è disgregato, e a Shikamaru non resta che chiedere arruolamento nel Kuma no Clan. Si sta avvicinando un importante avvenimento: l’Esame di Selezione dei Chunin.

Episodio 79: La prima prova non esiste!
Gli esaminandi che parteciperanno all’Esame di Selezione dei Chunin vengono a sapere che la prima prova non esiste, o meglio, è già stata superata: tutti i genin che hanno raggiunto un livello abbastanza alto per sostenere l’esame sono stati ammessi alla seconda prova, decisamente più impegnativa. Mentre i combattenti più esperti del villaggio si preparano ad affrontare la seconda prova, Cell fa ritorno al villaggio, ma viene ricacciato indietro da un’improvvisata alleanza tra Sasuke e Rock Lee, che tuttavia non vanno per niente d’accordo.

Episodio 80: Il giorno della seconda prova.
I ninja che partecipano all’Esame di selezione dei Chunin sono pronti ad affrontare la seconda prova, sprezzanti del pericolo. Questa gara di sopravvivenza consiste nel raggiungere la torre, posta al centro di un’area chiamata “Foresta della Morte” entro cinque giorni, ovviamente interi. I combattenti hanno ormai raggiunto le rispettive porte, e sono pronti ad affrontare la prova più dura di quest’esame. Naruto, Goku, Junior, Hinata, Shikamaru, Zabuza, Kiba, Kaioshin, questi gli otto favoriti, questi gli otto che si contenderanno la vittoria.

Episodio 81: Inizia la seconda prova! Le terribili insidie della Foresta della Morte.
Finalmente la seconda prova è iniziata. Tutti fanno il loro ingresso nel perimetro della Foresta della Morte. Il primo a trovarsi in difficoltà è Junior, che dopo essersi addentrato nel bosco, viene letteralmente attaccato dalla vegetazione circostante. Da un’altra parte, un enorme serpente sbarra la strada a Naruto, che però non si dà per vinto e combatte con tutte le sue forze. Nei pressi della torre, invece, due Cavalieri di Bronzo corrono in mezzo alla fitta boscaglia, in cerca di Goku.

Episodio 82: I Dinosauri esistono ancora!
Mentre Naruto conclude la sua battaglia con l’enorme serpente, altri due esaminandi si trovano la strada sbarrata: Kaioshin e Hinata devono affrontare due enormi dinosauri. Mentre l’erede del Clan Hyuga riesce a scovare il punto debole dell’enorme rettile e quindi a sconfiggerlo, la divinità, invece, mostra la sua potenza all’avversario, che fugge nella foresta. Anche Shikamaru riscontra delle difficoltà, trovandosi ad avere a che fare con un branco di lupi.

Episodio 83: Le battaglie infuriano nella foresta. La fine del primo giorno.
Mentre il primo giorno volge al termine, la Foresta della Morte gioca tutte le sue carte contro gli aspiranti Chunin. Goku viene raggiunto dai Cavalieri dell’Idra e del Lupo, che però non sono all’altezza del Saiyan e vengono sconfitti facilmente. Junior intanto, dopo essere sfuggito alla pericolosa vegetazione del bosco, incappa in un ostico ninja avversario. Anche Naruto viene coinvolto in un combattimento, stavolta contro un ragno gigante. Dalla parte opposta della foresta, Shikamaru riesce a sbarazzarsi del branco di lupi grazie alla sua astuzia. Il primo giorno dell’esame è ormai giunto al termine.

Episodio 84: Coloro che ostacolano l’avanzata: i Guardiani della Foresta
Mentre Junior, sconfitto il ninja nemico, prosegue abbastanza agilmente, cosi come Zabuza, gli altri partecipanti si trovano in difficoltà: Goku, sconfitti i Cavalieri di Bronzo, viene raggiunto dal Cavaliere d’Argento Asterione, con cui ingaggia un violentissimo scontro. Hinata invece è costretta ad affrontare Broly, forse i più forte Saiyan mai esistito. Anche Kiba, che fino ad ora aveva proseguito speditamente, viene bloccato dalla custode della Foresta, Anko. Nel frattempo Naruto, sconfitto l’enorme ragno ed alcuni ninja, si trova a dover superare l’ostacolo più grande di tutti: il Drago Shugarf, che fa la guardia alla Torre. Kaioshin invece riesce a superare, aiutato dalla fortuna, gli ostacoli che la foresta ha in serbo per lui.

Episodio 85: La conclusione della seconda prova
Nonostante tutti i combattenti si siano impegnati a fondo nella prova, nessuno riesce a raggiungere la torre in tempo: Junior viene ingoiato nelle profondità del terreno, rimanendo in seguito gravemente ferito; Hinata ha la peggio contro Broly; Goku viene sopraffato dal tranello di Albafica, Cavaliere d’Oro dei Pesci, che con le sue rose avvelenate gli fa perdere i sensi pochi chilometri prima del traguardo; Kaioshin rimane bloccato in mezzo al bosco, senza alcuna via di fuga; Naruto, dopo aver scoperto che il Drago Shugarf voleva solo metterlo alla prova, è ad un passo dalla torre, ma davanti a lui si para nientepopodimenoche Rock Lee, deciso più che mai a sfidarlo. I due si fronteggiano equamente, ma durante lo scontro il tempo scade, lasciando cosi il giovane ninja a bocca asciutta.

Episodio 86: La terza prova... Un torneo!?
Nonostante il fallimento generale, tutti i genin passano la seconda prova, il cui scopo era semplicemente di misurare le capacità e il coraggio di ogni ninja nelle situazioni più difficili. Dopo qualche tempo per curare le ferite e riprendersi dalla dura prova sostenuta, gli esaminandi vengono a sapere che la terza ed ultima prova dell’Esame consiste semplicemente in un torneo.
Episodio 87: Il primo turno: Naruto vs. Junior
L’arena di Konoha, che ospita eventi di fama mondiale, è gremita di spettatori che aspettano solo di assistere ai combattimenti degli Esami di Selezione dei Chunin. Gli incontri del primo turno sono quattro: Naruto vs. Junior; Goku vs. Hinata; Zabuza vs. Kaioshin; Shikamaru vs. Kiba. Il primo incontro, che vede scontrarsi Naruto e Junior, è combattutissimo da entrambi. Dopo svariati minuti di combattimento ininterrotto, Naruto viene sopraffatto dal potere della Volpe, e riesce ad avere la meglio su Junior, che esce da quest’incontro psicologicamente distrutto.

Episodio 88: Il torneo continua: Goku vs. Hinata
Dopo i veloci combattimenti che vedono Kaioshin sconfiggere Zabuza con un potentissimo attacco energetico e Kiba soccombere dopo uno scontro all’ultimo sangue contro Shikamaru, tocca al Saiyan Goku, che affronta la giovane promessa del Clan Hyuga. Dopo un incontro combattutissimo dove Hinata da battaglia, stupendo tutti, Goku riesce comunque ad avere ragione dell’avversaria con un Kamehameha. Il primo turno si conclude dunque con la vittoria di Goku, Naruto, Shikamaru e Kaioshin.

Episodio 89: Shikamaru vs. Goku: l’astuzia contro la forza
Lo scontro tra Naruto e Kaioshin è breve. Il bambino della Volpe riesce a sconfiggere facilmente la divinità, indebolita parecchio dalle ferite dell’incontro precedente. Lo scontro tra Shikamaru e Goku vede invece scontrarsi due mondi diversi: quello della tattica di Shikamaru e quello delle arti marziali di Goku. Shikamaru, conscio di non poter sconfiggere Goku con la forza, tenta di avere la meglio sul Saiyan con l’astuzia e la psicologia. Ma il Saiyan, nonostante la sua ingenuità, riesce a eludere le trame di Shikamaru e a metterlo KO.

Episodio 90: La finale più attesa: Naruto vs. Goku
La finale della terza prova dell’Esame di Selezione dei Chunin vede dunque scontrarsi Naruto e Goku. Entrambi hanno dovuto superare dure prove nella Foresta della Morte, hanno dovuto affrontare temibili avversari durante il torneo, ma solo una cosa è certa: nessuno dei due vuole perdere. Lo scontro è equilibrato, ma nonostante i ripetuti attacchi, Naruto non riesce a sopraffare il Saiyan che, lanciando una Kamehameha potenziata da un doppio Kaiohken, mette a tacere Naruto definitivamente. Mentre Goku viene portato in trionfo, il ragazzino viene portato via dai medici, gravemente ferito. Il vincitore della terza prova dell’Esame è dunque il Saiyan Son Goku.

Episodio 91 (filler): Tutti in vacanza!
L’Esame di Selezione dei Chunin si è concluso da qualche mese, e ormai l’estate ha preso il sopravvento. Il Consiglio ha finalmente comunicato gli esiti dell’Esame, che sembrano essere soddisfacenti. Infatti Naruto, Goku, Hinata, Junior e Shikamaru sono stati promossi al grado di Chunin. Per festeggiare e per sfuggire al caldo afoso di Konoha, i nostri eroi partono per una breve vacanza in un’isola tropicale.

Episodio 92 (filler): L’isola dei Pokemon.
Una piccola isola tropicale, circondata da un limpidissimo mare e tutta da esplorare. I nostri eroi giungono sull’isola, dove vengono accolti dal cuoco Sanji, che spiega che l’isola è abitata da tanti strani animali, pericolosi e non, chiamati Pokemon. Tutti i combattenti che si trovano sull’isola incontrano un pokèmon simile a loro, dando vita a scene davvero esilaranti.

Episodio 93 (filler): Il Cuscino d’Oro
Una volta giunti in albergo, viene organizzata una battaglia di cuscini tra gli ospiti dell’isola. La squadra composta da Naruto, Sion e Shikamaru riesce ad aggiudicarsi la vittoria dopo uno scontro con Sanji.

Episodio 94: Il ritorno al Villaggio.
Konoha vive un nuovo periodo di pace, cosi come tutti i suoi abitanti, ninja e guerrieri vari compresi. Ormai tutti si sono ripresi dagli scontri dell’Esame di Selezione dei Chunin, tornando alle loro normali attività. Ma una nuova sfida è pronta a mettere alla prova tutti i combattenti del Villaggio: Il 2° Torneo di Konoha.